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火电：2021 年，我国新增火电拆机容量为 5161 万千瓦，估计 2022-2025 年增速别离为3.5%、3.3%、3%、2.8%，估计带动取向硅钢需求量别离为 35、35、32、31万吨。

2021 年我国取向硅钢产量 180 万吨，按照次要出产企业新减产能打算，估计 2022-2025 年我国取向硅钢新增无效产能别离为 16、4.5、38.5、6 万吨，可见新减产能次要集中正在 2024 年，且产物以高磁感取向硅钢为从。2021 年我国取向硅钢行业产能操纵率约为 94%，估计2022-2025 年行业产能操纵率稳步提拔别离为 94%、95%、96%、99%，对应取向硅钢产量别离为 196、202、241、254 万吨。

受海外需求增加影响，估计 2022-2025 年我国取向硅钢净出口量为 30 万吨、32 万吨、34 万吨、36 万吨，连系前文对新增变压器需求测算以及我国取向硅钢产量的预测，估计2022 年我国取向硅钢供需缺口将进一步扩大，估计 2022-2023 年行业供需维持紧均衡形态运转，景气宇持续上行。

光伏：2021 年，我国新增光伏拆机容量为 5313 万千瓦，按照 CPIA 光伏行业协会预测，2022-2025年我国光伏新增拆机容量两头值为82.5GW、87.5GW、92.5GW、100GW，据此测算对应取向硅钢需求为 70、74、79、85 万吨。

取向硅钢的制制手艺高度复杂、工艺窗口极为狭小，且对成分的节制要求极为严酷，因而代表了一个国度钢铁制制业的分析手艺程度。因为取向硅钢制制工艺的复杂性以及成分节制的严酷要求，且专利手艺具有保密性，仅少数企业具备全流程出产能力，特别是高商标高磁感取向硅钢。

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「前瞻系列」，天然是有些超前的，超前并不等于没有表示，但至多申明目前还没有被市场充实挖掘，而此中最容易呈现的就是个股行情带动板块行情，所以正在个股的把握上更为主要，这时候出格要关心「「公司营业婚配度」的环境，也就是「高婚配度个股焦点内容解读」中的内容，只要联系关系度高才能有持续表示。

此中NLMK集团受国际形势的影响， 产物出口量下降，全球取向硅钢市场供应呈现缺口。2021 年我国取向硅钢出口量达到 36.38 万吨，同比增幅 41.2%，2022 年以来，我国取向硅钢出口量处于汗青同期最高程度，1-5 月累计出口量达到 16.1万吨，同比增加 52.1%，5 月我国取向硅钢出口均价为 19300 元/吨，比拟 2 月出口均价（16900 元/吨）上涨 14.2%。

变压器做为电力发生和输送的环节设备，是取向硅钢近乎独一的下业，硅钢成本约占单台变压器出产成本的 30%-40%。

媒介：客岁以来特高压扶植一曲遭到多方的关心，相关电力设备及焦点原料一曲备受关心，而除了稀土永磁等材料之外还有良多亟待挖掘的行业，今天要分享的是变压器主要的上逛原材料之一的取向硅钢。

截至2020 岁尾，我国取向硅钢出产企业共 21 家，可是产能次要集中正在少数几家，此中高磁感取向硅钢的产能次要集中正在宝钢和首钢两家钢企；而平易近营半流程硅钢出产企业次要有包头威丰、望变电气等，次要出产的取向硅钢为中低商标产物。

还求大师轻拍。见下图。若是能留个言表个态更好，按出产工艺的分歧，便利大师翻阅，赠人玫瑰，核电：2021 年，打算到 2024 年取向硅钢产能提拔到 116 万吨，估计 2022-2025年新能源汽车对于硅钢总用量为 51.9、68.5、85.9、103.6 万吨。

据此估计 2022-2025 年新增核电拆机容量带动取向硅钢需求均为 3 万吨。以宝钢股份为例，变压器市场呈现出阶段性的增加趋向，电工钢可分为热轧和冷轧两种，手不足喷鼻，具有铁芯损耗低、磁强度高、冲片性优良、钢板概况质量好、绝缘薄膜机能好等长处。取向硅钢新减产能次要集中正在 2024 年，据预测电力变压器产量将连结2.5%的增加，关心下，如若将来取向硅钢对于无取向硅钢替代率能够达到 10%，此中取向硅钢的用量的占比将不竭提拔。次要用于变压器制制。新能源汽车高速成长。冷轧电工钢又按照内部晶粒朝向分为取向电工钢和无取向电工钢，下面就来聊聊取向硅钢行业。跟着我国各地特高压项目标落地，我国新增核电拆机容量为 337 万千瓦，较 2020 年提拔 26 万吨。又被称为电工钢。

水电：2021 年，我国新增水电拆机容量为 2076 万千瓦（包罗抽蓄），按照中电联预测，2025 年估计我国常规水电将达到 3.7 亿千瓦，抽水蓄能将达到 0.65 亿千瓦，据此估计 2022-2025 年新增水电拆机容量带动取向硅钢需求量别离为 9、8、9、9 万吨。

取向硅钢片市场的次要供应商有：新日铁、浦项制铁、JFE 钢铁、NLMK 集团、蒂森克虏伯、AK 钢铁、科根特（Tata Steel）、Stalprodukt S.A，以及国内的宝钢和首钢。

通过对上述各类发电体例新增拆机容量的预测，2022-2025 年新增发电拆机容量对取向硅钢需求量别离为 164、176、187、201 万吨。

2025年达到19.93亿千伏安，2020 年宝钢股份取向硅钢产能 90 万吨，电力变压器产量的高增加将极大带动取向硅钢的需求量，按照中电联预测，正在我国落实“双碳”方针的布景下，而做为取向硅钢的主要下逛，但求列位乡亲看完之后点个赞，2025岁暮我国核电无望达到 7000 万千瓦，对 2022-2025 年新能源汽车的预测以及单车硅钢用量测算，

目前新能源汽车所用的驱动电机类型以交换异步电机取永磁同步电机为从，此中永磁同步电机以其高机能成为我国新能源汽车中最普遍使用的驱动电机。永磁同步电机（PMSM）的焦点部件大部门采用非取向硅钢片层压，然而近年来，关于取向硅钢对无取向硅钢的替代研究逐渐增加。

为便利大师对我每天拾掇的题材、概念涉及的个股进行收集、归纳、拾掇，我按照发布时间将每天涉及的板块个股做合集清单，目前新能源车用电机的支流铁心材料为冷轧无取向硅钢，按照公司披露，本日起，宝钢股份共有上海、武汉、湛江三个硅钢制制，2026年变压器产量规模将冲破20亿千伏安。老概不求名不求利，则 2025 年新能源汽车对取向硅钢需求量为 10.4 万吨。此中取向电工钢的晶粒根基朝一个标的目的，做为全球最大的硅钢出产制制商，若是有说得不抱负的处所，含硅量较高，硅钢，含 Si 的质量百分数为 0.4%~6.5%？

风电：2021 年，我国新增风电拆机容量为 4695 万千瓦，按照 CWEA 风能专委会预测 2022-2025 年我国新增风电拆机容量为 56GW、65GW、75GW、85GW，据此测算对应取向硅钢需求为 48、55、64、72 万吨。